易投投保流程，泰行销“易投”介绍，一、 加入OCR识别技术，客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。二、 投保资料上传嵌入投保流程，无需重复上传。三、投保流程每一步可实时保存，外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。四、代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程，避免纸质录入，提升时效，投保方式：模式同微电一体，代理人填写投保信息，客户确认无误后手机签名。

泰行销版本，泰行销版本版本需升级到3.3.4以上，二、投保资料要求，目前OCR只能识别身份证，用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投”，“易投”投保入口，输入投保信息，自动核保，投、被保人签字，投保资料上传、填写问卷，投保入口：点击”易投“按钮，即可进入产品列表。选择合适的产品，点击”立即投保”，即进入投保流程，温馨提示：点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保。投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片，系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。注：此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码，后续流程中会要求代理人必须上传投保资料，且投保资料中的号码必须和此处输入的一致。

投被保人签名页--“易投”发送页面，投保资料上传、填写问卷，可点击“发送短信链接签名”，将签名以短信形式发送至投被保人手机。点击“发送微信签名”，将签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字，可点击“刷新”，签名板处即可呈现签名投保资料上传、填写问卷，投保资料上传页，代理人须收集齐投、被保人身份证、银行卡证件。（投被保人为同一人，只需收集投保人身份证件）1、若之前投保流程使用OCR识别则此处自动带出，2、此前没有使用OCR，此处必须上传身份证、银行卡，且身份证、银行卡号码必须跟此前填写的一致，否则无法继续投保流程。

易投方案专辑1 核保达人奖：自助核保，什么？没有看到“更多”？点此处向右滑，路径：泰行销APP-“更多”-运营中心-自助核保，1、关于易投出现如右图报错是什么原因？怎么处理？易投【系统繁忙】的提示原因：为健康尊享系列投机单功能导致。【投机单】定义：举个例子说，一单3500p鑫福年金正常只能关联一单健康尊享B+，投机单为代理人同时用两部手机同时关联此主险投保，投机单功能未上线前两单尊享均可自核通过。【处理办法】当一单主险可以关联多个健康尊享时，正确做法为一单尊享受理成功后再投保下一单。当多单尊享同时投保会导致易投出现【系统繁忙......】，微投、微电一体也适用以上规则。

续投保专辑1问题，已经出现了的投机单怎么删除？正常关联的尊享新单怎么继续录单？【投机单删除】目前系统暂时无投机单删除功能，该功能总公司IT正在开发，上线时间暂不确定。【解决办法】原投机单不用理会（此类保单不会进入FE系统），直接易投重录一单继续完成投保即可。【强调】当一单主险可以关联多个健康尊享时，正确做法为一单尊享受理成功后再投保下一单。当多单尊享同时投保会导致易投出现【系统繁忙......】，微投、微电一体也适用以上规则，易投专辑2，1、关于易投未成年人出现”被保险人年收入需为正数”报错是什么原因？怎么处理？【原因】该问题为产品开发时设计的逻辑问题，目前总公司IT已在修改系统，具体上线时间暂不确定。【解决办法】遇到此类报错，暂时将被保险人年收入填写“1”万元。