营销管理系统简介，今日待办客户信息，点击“客户电话”后面的+进行添加电话信息，编辑完后点击保存。“客户电话”分为个人维护及系统维护，系统维护指从三代承保系统、理赔系统、CIF系统中自动匹配的客户信息。下拉框中选择已有的电话号码来进行设为常用、拨打电话、发送短信等操作，其中异地电话加拨0专门为拨打异地电话、长途电话设计，当您所拨打的电话为异地电话时，请勾选此项。

如图：营销管理系统简介，可看到该客户的车辆信息、上年保单信息、历次联系信息。点击险种明细，可看到上年承保险种清单。保单服务经理在于客户联系后，填写跟进状态及状态明细。点击报价即可打开报价界面并把此任务的车辆信息带到报价页面中去。点击预约会出现右图窗口，此任务可以通过该功能进行预约，输入“预约时间”和“预约提醒时间”以及预约备注信息，如果紧急您还可以通过勾选“是否发送短信”中的是来对您进行短息提醒，最后确认信息无误点击预约即可。