口述本单位项目运作流程及运作核心，2、本单位项目行事历（甘特图）及场次安排行事历，平台数据模型，购票规则，项目组成员名单；3、本单位数据分析，客户排场情况，每场升级目标，每个客户升级利益情况及每个客户签约保费档次；4、启动会时间，流程，关键人物的沟通安排表，5、本单位计划使用的工具有哪些（训练的内容是什么）训练时间怎么安排，责任人为谁。

报告会现场运作分工表，回馈礼品，签单档次，签单礼品，7、助手及服务队运作思路，初步人选安排（具体为哪些人）；8、如何防范项目运作风险；项目行事历（甘特图）及场次安排行事历，项目行事历（甘特图）及场次安排行事历，计划安排17场平台，其中，3月8日前以在职人员客户作为主打平台对象，树立标杆；3月9日-14日期间以在职与保全客户资料同步推进，16日以后以保全资料为主，冲刺目标270万。

平台数据模型，购票规则，项目组成员名单，购票规则：按照实际参会客户数量收取门票，按照25元/张进行收取，凡购票人员可享受客户现场参会回馈礼品，门票款项统一在活动结束后从佣金中扣除；诚意金：200元，启动会安排，启动会时间：2月23日（周四），地点：** 宾馆，参会目标：158人（在职有名单人员、助手以服务队人员），参会要求：全程参训人员可参加现场抽奖，有名单未参训人员必须在次日内由个险部及主管进行一对一面谈辅导，并且话术通关，方可参与项目运作，否则客户资料将由公司统一进行安排。

主要行事历：1、20日主管会进行沟通吹风，2、21-22日分层级面谈、21日当天与宾馆确认场地、时间、用餐事宜，责任人：综合办公室主任，3、22日下午场地布置，物料准备，讲师过课，落实启动会各团队参会名单；4、23日当天上午8点出发至会议地点，当天下午4点结束，启动会流程，关键人物的沟通安排表，50条以上人员：个险部经理，10人，6-20条人员：管理人员，27人，1-5条人员：各团队大主管，52人。