各机构体检卡配额数量及号段,1.各机构免费体检名额如右表(此为暂定数量,9月30日后将根据实际达成体检卡送达率和到检率进行调配);2. 各机构不得随意变动体检客户数量,如因随意变动体检客户数量所产生的体检费用由机构自行承担。3.根据谁获益谁承担的原则,对应税金由服务该客户的营销员分担。
客户清单管理,分公司,8月底,客户服务部将体检客户清单发到各渠道对应负责人,渠道需指定专人负责客户清单的管理工作,做好下辖机构客户信息管理,全程严防客户信息泄露。中支,9月6日分公司将各机构清单下发到机构个人部经理处,个人部经理安排专人负责此项活动,并要求做好客户信息的管理。
体检卡管理,1.客户服务部将按照体检卡号段发放体检卡到各渠道,2.分公司按照体检卡号段发放至各机构,各机构做好体检卡发放登记,并按要求及时反馈,数据,3.中支体检卡发放流程:每日回执回收,填写附件一清单、做好追踪,每日情况登记、上报,附件一清单等发放时登记卡,卡号、领取人等,备注:机构按照“附件一:体检追踪统计表”及时体检卡发放情况以及客户体检情况登记,如未反馈,视同号段作废。
体检卡发放流程,4.如机构9月30日前未达成到体检卡送到率或检查率(送达率60%,到检率50%),需根据要求在三个工作日内收回体检卡,如无法收回需告知业务员相应号段体检卡作废。业务员领用流程,领取体检卡,送达获卡客户,确认体检人、体检时间。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号