人脉卡信息 建卡日姓名、出生年月、电话、收入 学历、职业、婚否等信息保单周年日 加入公司日姓氏检索26个字母)人脉卡跟进及记录 每日将准客户/客户跟进后的重要内容、结果记录在该准客户/客户人脉卡背面的跟进信息中。每月有效准客户及跟进客户/准增员统计每月计划下月工作时:清点下月计划拜访或跟进的准客户、客户/准增员人脉卡的量,根据标准在下月“每月工作安排与记录”封页上,标示绿、黄、红灯。
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