步骤一、新人列举亲友名单

【不带有任何筛选的，只要是认识的人名单都列出来（姓名＋手机号码+与新人关系）】

步骤二、短信告知

【目的是让亲友知道他做保险，帮他铺垫，帮他圈下市场，为后期筛选人员做铺垫】

主管短信内容：您好！我是XX的主管，您的亲友XX工作认真踏实，表现非常优秀，现已成功（取得保监会颁发的资格证、晋升为客户经理、储备干部）！近期我们要给他举行家属见证会，诚邀您来参加！【**的主管XX】

新人短信内容：XX您好！我是XXX,我现在被公司成功（取得保监会颁发的资格证、晋升为客户经理、储备干部），感谢你们的帮助和支持！近日我要召开个人的家属见证会！诚邀您来见证我的进步！

步骤三、筛选、邀约

【筛选原则：1、谁最可能买保险 (经济条件＋意识) 2、谁最反对你做保险  3、新人家属】

主管邀约话术：您好！请问是XX的XX吗？我是XX的主管**的**，在他同期进入公司的50人当中，XX工作积极主动，勤奋踏实，而且学习能力特别强，我们觉得XX个人潜质非常好，说明他有做主管这方面的能力，我们部门已经将他列入未来的储备管理干部。您是他的亲朋好友，我们想邀请您来见证他的成功，在周XX点我们公司将为他召开家属见证会，邀请的都是XX的朋友及家人，您能来参加他的见证会吧！

新人二次电话确认邀约话术：XX您好！我们主管给您打电话了吧？我们主管说我在同期入司的同事中表现很优秀，而且我也取得保监会颁发的资格证、晋升为客户经理、储备干部，*月*日我们公司给我召开一个家属见证会，邀请的都是咱自家人，您能来参加我的见证会吧！

步骤四、召开个人晋升见证会

【会中话术】

新人收获感言：

感谢各位亲朋好友都能参加我的见证会，加入**以来我感觉取得了很多的进步，这当然跟各位的的帮助和支持分不开，以后我要继续努力工作，认真学习，踏踏实实把这份事业做好，相信在不远的将来，我就能成功晋升客户经理，并会一步一步取得更大成功，请各位见证我的进步，也请大家一如既往帮助和支持我，我将不辜负各位对我的帮助和支持，做一个成功的寿险工作者。不久的将来，在大家的支持和帮助下成为一名更加优秀的寿险企业家！谢谢大家！

领导寄语：感谢各位XX的家人都能过来给XX捧场啊！今天的主题主要是针对我们公司储备干部XX做一个了解，让各位对他的未来做一个见证。就是看看在座的来宾是否知道您的亲人朋友XX在**能有什么样的发展前景？为了更好的支持XX在公司的发展，恳请我们到场的所有亲朋好友能给予他未来的晋升和进步更多的关注与支持，公司肯定也会全力以赴去培养他！希望大家一定要支持他！如何支持他呢？无非是两个方面的内容：一是在未来的晋升和发展中，他肯定会遇到一些困难和阻力，希望家人一定要多多鼓励他，不要轻易放弃。二是如果您身边的人有保险方面的需求，一定要把他介绍给他啊！还有如果您身边正好有人在找工作或者是想创业的话，也别忘了给XX打个电话！在此代表公司对各位给他的支持和关注表示感谢！谢谢大家！

家属代表致辞：今天咱也没外人，都是孩子的叔叔大爷、XX老早就想做点事业，咱们也做了一个综合考察，觉得**从实力、规模上来讲还是比较能让我们放心，XX在这里的发展肯定也是长远的。总之XX想发展、想进步，大家都帮一把，多介绍一下客户，我替XX谢谢大家！

步骤五、会后追踪

主管电话回访话术： XX你好，我是**XX的主管，昨天（前天）我们见过面，会议中工作比较繁忙，对您的照顾不周，还请你谅解！是这样，咱们做个回访调查，您对XXX的整体工作情况和前景通过这一次会议有所了解了吧？下一步，咱们准备协助XXX全面开发市场，您是他的亲友团。XXX也不是外人，您也要努力的帮他一把，他的成功绝对离不开你的支持，下次咱们再聚，希望能在XX的晋升表彰会上。在此我代表公司，代表XX先对您的辛苦表示感谢！

新人电话回访话术： XX叔叔、我是XX，谢谢你昨天能来参加公司为我做的见证会，公司领导找我谈话了，说咱们家人很好，都非常支持我的工作，我非常感谢你，你看你明天上午还是下午有空，我过去一趟

步骤六、利用转介绍名单面见客户

业务员：姐，昨天在会上你也听见了公司下一步要考核我的市场开拓能力，我可以帮他们办理车险、企业团体、子女教育、家庭理财、人身保障、未来养老金储备等，你看你昨天也给我介绍了几个朋友，在与他们沟通和交流的过程中我可能还需要你的帮助，到时候你可要多帮我说些好话啊！

你看你能不能先给我简单介绍一下这几个人的详细情况，好让我了解一下，也是对别人的尊重

亲 属：好

业务员：姐，太谢谢你了，你看在我去拜访他们之前，你能否先给他们打个电话沟通沟通啊？

亲 属：没问题！

业务员：那太好啦！到时候还免不了麻烦你！谢谢！