准客户卡号

客户卡号

XX人寿客户联系卡

   A    准

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姓名

性别

职业

职务

身份证号码

客户来源：自然市场 个人观察 客户转介绍影响力中心 陌生拜访 其他 （      ）

工作单位

电话

家庭住址及电话

配偶姓名

出生日期

子女姓名

出生日期

子女姓名

出生日期

寿险需求

家庭现有保障

公司

险种名称

被保险人

保单生效日

保险期限

保险金额

保险费

准

交费方式

新保险单号码

险种名称

保险期限

保单生效日

保险金额

保险费

交费期限

被保险人姓名

基本情况

(趸/年/半年/季/月交)

开户银行

帐号

交费情况

1

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3

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5

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20

附加保险情况

日 期

接 洽 拜 访 记 录

电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他