为帮助您在总裁报告会上取得更多的收获,请务必认真填写此表!
目标客户自身状况:
姓名: 性别: 年龄: 生日:
职业: 职务: 教育程度:
单位全称:
目标客户的家庭状况:
单身 二人世界 三口之家 成熟家庭 情感家庭
目标客户配偶状况:
姓名: 性别: 年龄: 生日:(结婚日)
职业: 职务: 教育程度:
单位全称:
目标客户的配偶外的状况:
姓名: 性别: 年龄: 生日:
职业: 职务: 教育程度:
单位全称:
目标客户是否为家庭购买力主要决策者? 是 否
如果在不影响签单的情况下,要求夫妻双方都能够出席本次论坛。
目标客户的经济状况:
是否有私家车? 私家车的品牌
私家车的车牌号码:
总资产预估 万元,房产 处,其它资产
年收入预估 万元 保险投资预估 万元
目标客户的性格特征:理智型 情感型 混合型
目标客户现从事的投资领域:股票证券 房地产 汽车
其它:
目标客户是现从事的工作:企业主 自由职业者 其它
目标客户接触的环节:初次认识 保险观念沟通 产品介绍 方案设计
目标客户投保的公司:
目标客户投保的险种:
投保金额:
您和客户认识的途径:
您曾以何种方式与目标客户接洽:电话 面谈 面谈次数( )
您与目标客户谈保险过程中他提出了哪些问题,他最关心的是什么?
简单描述目标客户创业的经历,特别是感人的事迹。(不少于200字)
其他补充的状况:
您认为论坛时间何时最佳? 上午 下午 晚上
业务代表: 所属团队: 联系电话:
(客户)手机: 宅电: 办公电话:
客户家庭地址:
客户办公地址:
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