代理人培训班作为新人培育体系的环节之一,旨在通过对未持证员工进行辅导,帮助其迅速掌握考点和应试技能,顺利通过代理人考试,从而达到提高机构持证人力的目的。
培训采用精讲加模拟题的辅导方式,操作的关键点是保证学员的出勤。通过对出勤的把控,使学员迅速掌握考点和应试技巧,以达到快速通过考试的目的。
本手册糅合了大量机构实际操作的经验,增加了主管操作的内容,对工具进行了梳理,使其具备了更高的使用性。
手册主要针对班主任和主管(含营业部经理、推荐人)两个层面的操作提供可借鉴的模版,以期能够帮助机构操作更好的代理人考前辅导培训班。
目录
第一部分 概述----------------------------3-6
第二部分 内勤篇-------------------------7-22
班主任篇-----------------------8-21
其他内勤篇-----------------------22
第三部分 主管篇-------------------------23-25
第四部分 常见问题处理----------------------26
第五部分 工具包----------------------------
第一部分 概述
一、整体班级安排
【班级目标】:通过率80%
过程指标:报名率、参训率、参考率100%
要求:班主任全程把控
【班级对象】:机构内所有未取得保险代理人资格证书的人员
【班级时间】:5天(全天非封闭)
【班级内容】:保险基础知识及相关法律法规
【辅导方式】:两天课程精讲、三天试题演练
【辅导资料】:代理人考前辅导操作手册、课程精讲光盘、
教材、考点汇编、常见200题、模拟试卷
【讲师要求】:代理人专员作班主任
授课讲师是熟悉教材内容与最新考点的内外勤讲师
整体操作流程
课程表:
日期 | 时间 | 课程内容 | 课程重点 | 辅导老师 |
第 一 天 | 8:30—9:00 | 概述 | 目录串讲、各章节分值比例、考试操作介绍 |
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9:00—12:00 | 《风险及风险管理》《保险概述》 | 碟片观看与重点讲解结合 |
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14:00—17:30 | 《保险合同》《保险的基本原则》 | 碟片观看与重点讲解结合 |
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晚上 | 章节练习题 | 看课本与做章节练习题相结合 |
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第 二 天 | 8:30—12:00 | 《人身保险》 | 碟片观看与重点讲解结合 |
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14:00—17:30 | 《保险法》及其他非重点内容 | 碟片观看与重点讲解结合,着重对《保险法》章节精讲 |
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晚上 | 章节练习题及保险法练习题 | 看课本与做章节练习题相结合 |
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第 三 天 | 8:30—10:00 | 真题测试 |
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10:00—12:00 | 试卷讲解 | 讲解详细,及时补充知识点 |
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14:00—15:30 | 真题测试 |
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15:30—17:30 | 试卷讲解 | 讲解详细,及时补充知识点 |
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晚间 | 学员作业完成 |
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第 四 天 | 8:30—10:00 | 真题测试 | 讲解详细,及时补充知识点 |
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10:00—12:00 | 试卷讲解 |
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14:00—15:30 | 真题测试 | 提高学员答题速度 |
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15:30—17:30 | 试卷讲解 |
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第 五 天 | 8:30—10:00 | 真题测试 | 提高学员答题速度 |
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10:00—12:00 | 试卷讲解 |
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14:30—17:30 | 答题卡及上机练习 重点学员辅导 | 答题卡:至少三张练习 上机:单个通关 |
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二、班级操作
【操作思路】:代理人培训班要加强新人的归属感和认可度,使其认可行业,认可公司,是公司掌控新人的场所。培训以通过率80%为目标,以保险基础知识和相关法律法规的掌握及应试的技能为核心,以精讲和模拟为主要形式,从而达到全面通过考试,增加机构持证人力的目的。
【操作方法】:详见内勤篇
【操作关键点】:
1. 保证出勤:
(1) 事前:通过区经理、部经理、主管的思想沟通,启动会
(2) 事中:了解学员的学习状态,定时进行区经理、主管沟通,通过主管督促出勤
(3) 事后:通过典型学员的分享,使学员了解只要出勤即可通过
2. 培养学员的应试能力与技巧:
(1) 通过大量做题,使学员能够以平常心对待考试
(2) 老师讲授学习重点及答题技巧,帮助学员更好的利用技巧答题
3. 活跃学习氛围:
(1) 通过课间活动形式的多变,使学员保持愉悦的心情参加培训,同时延续新人班的操作手法
(2) 进行新人班“三爱”内容的测试,保持学员学习的积极性
4. 严抓报名:机构根据监管要求,确定相应的报名措施,提升报名率。建议:
(1) 未持证机构:报名率与区经理绩效挂钩
(2) 持证机构:报名率与新人班班主任挂钩
第二部分 内勤篇
班主任篇
一、班主任工作职责
1、 掌控课程核心,有效实施培训计划
2、 合理安排教学,运用竞聘上岗制提升讲师授课水平及责任心
3、 制定培训制度,并教育学员遵守公司规章制度和管理规定
4、 适时激励,正确有效的帮助学员解决学习问题
5、 通过切实有效的教学方法,提升通过率,达成增加机构持证人力的目的
6、 渗透公司文化,加强新人对行业和公司的认同感
7、 训后向领导汇报班级情况,反馈教学效果,做好培训总结
代理人考前辅导班班主任工作一览表
内容 | 序号 | 事项 | 完成时间 | 参与人员 | 备注 |
事
前 | 1 | 确定参训学员 | 前7天 | 区经理、主管 | 核对名单并确定最终参训人员 |
2 | 培训计划汇报 | 前7天 | 机构总 | 1. 汇报培训计划 2. 编制预算并以签报形式落实 3. 确定领导开结训 | |
3 | 下发通知、包装宣导 | 前7天 | 全体 | 1. 经理主任会 2. 全员启动会 3. 营业区启动会 | |
4 | 讲师选拔 | 前7天 | 讲师、分享人 | 1. 代理人授课讲师 2. 主管分享人 3. 学员分享人 | |
5 | 讲师训前会 | 前5天 | 授课讲师 | 1. 开办时间 2. 介绍培训安排 3. 讲师授课要求 | |
6 | 全体动员会 | 前3天 | 全体 | 1. 启动会时间 2. 确定参会人员 3. 明确流程 | |
7、8 | 班务会场布置 | 前3-2天 |
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9 | 报名资料收集 | 前3天 | 区经理、主管 | 1. 报名资料收集 2. 准考证领取与核对 | |
10 | 培训教材及题库准备 | 前3天 |
| 提前征订及印刷 | |
事
中 | 1 | 报到 | 当天 | 主管 | 1. 报到 2. 教室氛围营造 |
2 | 开训 | 第1天上午 | 领导、分享人 | 开训流程 | |
3 | 课程及讲师包装 | 授课前 | 授课讲师 |
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4 | 氛围营造 | 授课前 |
| 1. 课前活动 2. 提问 3. 荣誉体系 | |
5 | 早会 |
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| 1. 流程 2. 主题 | |
6、7 | 训中及主管职责 | 每天 | 区经理、主管 |
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8 | 答题卡或上机练习 | 第5天下午 |
| 1. 答题卡练习三次 2. 上机通关 | |
9 | 结训宣导 | 当天 |
| 流程 | |
10 | 考试现场 | 考试当天 | 主管 | 1. 鼓励 2. 强调纪律、答题技巧 3. 收集考题 | |
事
后 | 1 | 追踪 | 考后3天 | 区经理、主管 | 1. 追踪上岗 2. 二次报考启动 |
2 | 总结 | 考后3天 |
| 1. 基本数据分析 2. 班主任总结 | |
3 | 其他班务 | 考后3天 | 授课讲师 区经理、主管 典范学员及主管 | 1. 收至物品 2. 费用报销 3. 档案建立 4. 信息反馈 5. 典范树立 |
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