后续追踪操作实务
一、统计汇总
到场业务员/客户签到,据此制作参会客户登记表,作为评价各营业单位产说会推动成效的指标之一
产说会指定专人发放礼品并作好登记
会后立即制作产说会业绩追踪表,按营业单位、业务员姓名、客户姓名、保费(分为规模保费和标准保费)、礼品类别等明细进行统计
业绩追踪表发至各营业单位内勤督导和外勤主管,以利后续追踪
后续追踪操作实务
二、回收追踪
安排专人(最好是业管本人)每天对产说会签约保单回收进行数据统计
督导、外勤主管按产说会业绩追踪表逐一追踪,对大额保单还可协助业务员上门回收
通常设定一周(最长不超过两周)作为礼品免费赠送的回单截止时间,超期仍未回单进帐者,按各机构相关礼品费用分摊办法进行处理
后续追踪操作实务
三、回访训练
不论产说会到场客户客户签约与否,都要推动业务员进行回访
依据客户签约与否将回访目标定为三类:交单收费、转介绍准主顾、再次销售面谈
营业单位组织业务员进行回访专题训练
回访训练操作实务
一、已签约且购买意向明确的客户
回访重点:强化购买信心、办理签单手续、索取转介绍名单
回访工具:财智赢家体温卡、兄弟理财经
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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