1. 保费收入情况行业头部主体格局改变，人保财险和平安财险加速甩开业内其他公司，中国保险行业车险市场由传统意义上的垄断竞争转化为实际上的寡头垄断。人保财险、平安财险和太保财险2022年合计保费收入达5704.51亿元，同比去年增加345.38亿元，增幅为6.44%，高于行业增速。三家公司市场份额分别为32.61%、24.21%、11.78%,合计市场份额为68.60%,合计份额同比去年增加0.55个百分点，第二梯队公司和中小型公司为其释放45.63亿的市场保费。我们观测到，人保财险和平安财险保费规模均已突破2000亿大关，而太保财险保费规模不足千亿，市场份额不及平安财险的一半，保费规模落后平安财险1033.06亿元，比其身后的国寿财险高出363.00亿，身位向第二梯队靠拢第二梯队各家公司保费规模均维持百亿级以上，但大部分公司业务拓展能力下降，市场份额下滑。

第二梯队公司合计保费收入为1775.70亿元，同比去年增加71.21亿元，增幅为4.18%，低于行业增速。七家公司合计市场份额为21.35%，同比去年减少0.29个百分点，其中去年在香港上市的阳光财险和经历过高管调整的大地财险市场份额微弱上升。其余55家公司保费规模均未超过百亿，半数以上公司业务负增长，整体市场份额继续下滑。中小型保险公司2022年合计保费收入为835.40亿元，同比去年减少23.88亿元，增幅为⒉.94%，远低于行业增速，其中渤海财险、都邦财险等14家公司业务负增长超过两位数。中小型公司合计市场份额为10.05%，低于头部公司中的太保财险，同比去年减少0.26个百分点。2．利润分布情况2022年车险行业承保利润为218.63亿元，同比2021年增加291.00亿元，行业扭亏为盈。传统三家公司合计利润超过行业总利润，人保财险贡献行业一半以上的利润。人保财险、平安财险和太保财险三家头部公司2022年合计利润为222.86亿元,超过行业整体利润,同比去年增加291.00亿元。

三家公司市场利润份额分别为51.96%、36.94%、13.04%，合计利润份额为101.94%，超过行业整体利润。第二梯队七家公司2022年合计利润为15.80亿，不足传统三家公司中太保财险利润的六成，同比去年增加117.39亿元，整体行业利润占比为7.23%。七家公司在2021年全部亏损，除大地财险和太平保险外的五家公司在2022年实现盈利。2022年中小型公司普遍亏损，其中有17家公司盈利，中小型公司合计亏损20.03亿元，同比去年亏损减少49.40亿元。本期中小型公司竞争力平均得分为39.04分，同比上期下降2.56分。本报告使用财务口径的综合赔付率，主体公司的利润水平一定程度上受准备金提转影响。3.经营成本受新冠疫情防控政策影响，2022年经济活动低迷，车辆使用强度下降，车险行业赔付率指标自2月起持续走低，行业全年赔付率为68.77%，对比2021年赔付率下降3.65个百分点。2022年各家主体公司用于投放市场的费用率位于低位水平，受自主定价系数放宽、未来保单价格预期下降的影响，2022年底各家公司冲击业务规模，加大市场投放，费用率提升至28.47%，比年初费用率提高0.76个百分点，比2021年费用率下降0.08个百分点。

2022年行业综合成本率降至100%以下，综合利润率比2021年提高3.73个百分点。报告认为2022年车险经营结果的好转，一方面受疫情防控的客观影响,疫情期间居民出行受限，交通出行活动减少，车辆使用强度下降，保险公司赔付压力缓解。另一方面，保险公司经营主体分化显现，部分保险公司主观上意识到车险精细化管理的重要性，尝试车险经营数字化转型，接受车联网智慧风控服务，带来了减损增益的效果。