摘要近年来,中国保险业内外部环境发生了深刻变化,健康险行业正在经历一场新的变革。发展短期健康险是财产险公司业务多元化的发展需要。在政策引导下,财险公司短健险业务规模会迅速发展,其在健康险市场的地位也将随之提升。短健险供给端面临的主要挑战:产品同质性高、经营管理粗放、产品端能力体系建设滞后。目前,财险公司在展业方面高度依赖第三方平台,虽然也重视建设自主集道,但业务量不大。保险公司在数据和科技方面加大投入,已有成功案例。

2020年新冠肺炎疫情冲席卷全球，对中国宏观经济产生了显著冲击，保险行业作为国民经济和金融体系的重要组成部分，也受到一定影响。但整体来看，保险业比宏观经济表现出更强的韧性和成长性。同时，随着国家支持政策的出台、国民健康意识的快速提升，健康险迎来爆发式增长。财产险公司作为行业变革的引领者，积极布局短期健康险领域，依靠广受消费者欢迎的百万医疗险等短期健康产品，迅速扩大了市场份额和客群基础。对财产险公司来说，发力布局短期健康险业务、加强多元化经营策略是大势所趋，短期健康险已成为财险公司的新增长点。2020年8月，《推动财产保险业高质量发展三年行动方案(2020—2022年)》正式明确要推动行业从以车险为主向车险、非车险发展并重转变，鼓励健康保险和健康管理融合发展，更好服务于国民高质量生活和健康保障需求。

2019年，财险公司短期健康险业务收入840.3亿元，同比增长47.4%，是财险公司增速最快的险种，占财险公司收入比重和全部健康险保费收入比重分别达到6.5%和11%，且份额还在快速上升中。2020年全年预计短期健康险保费突破1000亿元，成为财险公司第一个非车“千亿险种”。商业健康险是中国多层次医疗体系的重要组成部分。2020年1月，中国银保监会等13部门联合发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，其中提出，到2025年商业健康保险市场规模力争超过2万亿元。2019年，中国健康险保费收入为7066亿元，若要实现2万亿目标，则需要在2020-2025年将增速保持在20%左右。不断完善的监管和健康管理体系，消费者日益增长的健康险需求，保险的数字化和智能化转型，都决定了短期健康险市场将迎来新一轮增长和变革，也对财产险公司的业务布局提出了新的要求和挑战。随着财险公司短健险业务规模的扩大，其在健康险市场的引领地位将进一步凸显。目前，短期健康险产品在供给侧仍然存在不少短板。

一是产品形态单一，针对不同人群、不同责任的产品没有形成具有规模的细分市场，需要继续发展探索百万医疗以外的差异化产品。二是经营管理粗放，财险公司在经营健康险产品经验和数据积累有限，市场研究不足，在疾病种类和保障项目难以大幅提升的情况下，各公司的主打产品不可避免地进入价格战:三是产品端能力体系的建设滞后，产品创新能力和制度流程建设有待提升。近年来互联网与保险行业的深度融合，互联网平台的崛起打开了保险行业的增量及下沉市场，用户的保险购买习惯也随之发生了变化。

第三方网络平台不仅流量优势明显，其凭借良好的客户运营和大数据风控等能力，在与保险公司谈判时通常具有更高议价权，因此目前来看，渠道费用较高，使得短期健康险的综合成本率居高不下，对保险公司、特别是中小型财险公司造成了一定压力。虽然研究表明，保险公司也非常重视强化自主渠道，但转化率受限于用户需求和场景，目前业务量占比不大。保险是经营和管理风险的行业，大型保险公司应在数据和科技方面积极投入，并在承保与理赔等重要风险管理环节有效配置资源，逐步搭建自有队伍及能力。中小型险企可通过与第三方科技伙伴合作逐渐积累风险管理能力，在健康险核心系统自动化、专业化方面仍有较大提升空间。可以预期，未来财产公司的短期健康险经营一定会走向精细化、专业化、数字化的运营模式。

本报告从财产险公司业务发展层面，更深刻地理解短期健康险市场在未来可持续发展方面所面临的风险，帮助中国财产险公司在把握发展机遇的同时，更好地应对短期健康险市场的瓶颈和挑战，并为行业的长期可持续发展提供方向性和策略性建议。报告分为三部分，第一部分对短期健康险的市场现状以及发展机遇进行了综合分析介绍，第二部分对短期健康险价值链进行全景式分析，从挑战、机遇与应对措施三方面对市场情况予以全面解析，第三部分是财产险公司短期健康险的业务展望，从市场规模、市场地位、目标客群、发展模式，以及数字化平台、生态圈建设等方面进行了探讨。