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  • 国寿安保基金预约增值计划业务介绍51页.ppt

    国寿安保基金预约增值计划业务介绍51页.ppt

    国寿预约增值计划是中国人寿保险股份有限公司与国寿安保基金管理有限公司合作推出的保险预约资金增值业务,即,客户通过国寿e家投保,并付款预约2018年的保险产品,相应款项客户可以选择先...

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  • 国寿安保基金预约生效日问题答疑23页.ppt

    国寿安保基金预约生效日问题答疑23页.ppt

    预约生效日重点问题答疑,1、如果发生客户安保基金开户不成功的情况,该怎么办?答:则需要核查客户的开户信息,如果是实时代扣模式,一般不会出错,除非客户输错身份证号码或者姓名,如果是P...

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  • 人保尊赢人生微信计划书训练17页.ppt

    人保尊赢人生微信计划书训练17页.ppt

    陈先生,我们一起来规划一份尊赢年金保障计划。您今年喜得贵子,这里输入孩子的信息(被保险人的性别、年龄)和您的信息(投保人的性别、年龄),点击这里,马上开始尊赢之旅,您看,尊赢可以保...

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  • 国寿e店核武器操作指引7页.ppt

    国寿e店核武器操作指引7页.ppt

    有两种方法可以查询到投保单,方法一:投保时间范围模糊查询,方法二:输入投保单号精确定位,“待核保”的投保单是录入完成后等待核保人员处理的业务。“核保完成”的投保单是核保完成等待缴费...

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  • 国寿e投宝全流程无纸化投保操作手册32页.ppt

    国寿e投宝全流程无纸化投保操作手册32页.ppt

    无纸化投保功能从业务模式上开创了投保新流程,取消了纸质投保确认书、业务员告知书,减少销售人员到柜面交单的次数;极大的方便了销售人员、缩短了业务办理时间。e投宝无纸化投保功能基本介绍...

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  • 2018年开门红国寿新单指定生效日实务规则24页.ppt

    2018年开门红国寿新单指定生效日实务规则24页.ppt

    模式一:传统指定生效日,在国寿e 家勾选“指定生效日”,则生效日期为2018年01月01日,交费方式可选择实时代扣、银行转账、POS机。收取的保险费进入暂收费阶段,待2017年12...

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  • 新华臻爱积分兑换活动内容特征案例分享30页.ppt

    新华臻爱积分兑换活动内容特征案例分享30页.ppt

    臻爱活动顶层设计思路清晰,建设具有市场明确辩识度、客户明显感知、队伍认同度高的积分服务体系。通过“精准服务、精准维系”增强客户粘性,增加业务人员队伍拜访客户的机会。促迚高端客户占比...

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  • 2018年平安爱旺财活动寿险流程操作指引15页.ppt

    2018年平安爱旺财活动寿险流程操作指引15页.ppt

    掌上保操作流程,1、客户先成功预约爱旺财活动后,业务员通过掌上保平台选择玺越人生/玺赢人生产品的建议书;2、如客户同时投保聚财宝17Ⅱ,系统默认追加保费100元,如不等于100元,...

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  • 2018年平安爱旺财活动寿险操作流程4页.ppt

    2018年平安爱旺财活动寿险操作流程4页.ppt

    Q12:预核保环节,哪些情况无法进入电子签名环节?会有系统提示吗?A: 如属于如下情形的,客户风险较大,预核保线上未通过,无法进入电子签名环节,系统会提示“您好,您本次投保的保险计...

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  • ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之质检岗19页.ppt

    ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之质检岗19页.ppt

    在 IE 的地址栏输入系统首页地址,并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名,在密码的输入区域中输入密码,拖动滑块验证,如果需要可以勾选记住用户名旁边小框,可以将用...

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  • ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之管理岗78页.ppt

    ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之管理岗78页.ppt

    配置管理机构功能是初次进入系统之后必须要配置的,在配置管理机构之后,才可以在管理机构下新建用户,才能使得用户正常使用系统。配置管理机构的步骤和方法可以参考《6.1 管理机构》中的内...

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  • ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之查询统计岗24页.ppt

    ISBS保险销售行为可回溯系统服务端管理平台操作手册之查询统计岗24页.ppt

    针对已经分配权限的用户,通过输入用户名和密码后,登陆系统。操作步骤,1.在 IE 的地址栏输入系统首页地址,并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名,在密码的输入区...

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  • 国寿E家云助理操作获客步骤说明13页.ppt

    国寿E家云助理操作获客步骤说明13页.ppt

    国寿e家获客操作步骤,第一步:打开“国寿e店”,第二步:输入个人密码,第三步:点击将要分享的活动,第四步:点击“活动详情”可预览活动内容,第五步:点击“点我分享”进行分享,第六步:...

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  • 中国太平紫金锤2.0版本使用说明37页.ppt

    中国太平紫金锤2.0版本使用说明37页.ppt

    紫金锤(外勤版):外勤伙伴们数字化经营管理的BI分析神器,个人业绩:系统性数据分析,发现差距,定位问题,找到提升方向,组织发展:增员人力、在职,团队业绩:系统性深入剖析团队业绩和人...

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  • 转介绍客户金脉客户经营之国寿转一转系统录入指引21页.ppt

    转介绍客户金脉客户经营之国寿转一转系统录入指引21页.ppt

    影响力中心它可以给你带来四大好处,1、亲戚;2、以共同的居住地为基础的人际关系,包括:邻里关系、同乡关系等;4、以共同爱好为基础的朋友关系;3、包括同行关系、师徒关系、上下级关系等...

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